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Utilisation du tableau de bord et gestion des alertes

Ce guide a pour objectif d’accompagner l’utilisateur dans la prise en main du tableau de bord présenté dans l’interface. Il décrit en détail les différentes zones, leurs fonctionnalités principales ainsi que les actions possibles. Cette documentation s’adresse aux utilisateurs amenés à gérer des biens, des alertes, des tâches et des actions de facturation au quotidien.

L’interface est organisée en trois grands blocs :

  • La barre latérale gauche contenant les menus principaux

  • Le panneau central “Infos et alertes / Loyers et facturations”

  • Le panneau droit “To do list / Agenda”

1. Barre latérale principale

La barre latérale gauche regroupe les grandes catégories fonctionnelles du logiciel. Chaque catégorie est représentée par une icône, suivie de son intitulé. Elles permettent de naviguer rapidement entre les modules.

1.1. Liste des menus disponibles

  1. Tableau de bord

  2. Vos données

  3. Gestion

  4. Mise en location

  5. Loc courte durée

  6. Éditions

  7. Communication

  8. Assistance

  9. Déconnexion

Chaque section ouvre une sous-page dédiée à la consultation ou à la modification d’informations liées à la gestion locative.

2. Section centrale — Infos et alertes

La partie centrale du tableau de bord affiche un ensemble d’indicateurs essentiels à la bonne gestion des biens immobiliers. Chaque ligne comprend :

  • Une icône permettant d’identifier la catégorie

  • Le nom de l’alerte ou information

  • Un compteur permettant d’évaluer la quantité de tâches ou de dossiers associés

2.1. Liste des alertes et informations visibles

Catégorie Description Compteur
Nouveaux sinistres Signale les nouveaux incidents déclarés 0
Dossiers impayés Affiche les dossiers nécessitant un suivi des loyers impayés 5
Biens loués Suivi des logements actuellement occupés 11
Biens vacants Liste des logements disponibles 10
Taux d’occupation Pourcentage d’occupation global 52 %
Attestations d’assurance Documents manquants ou à vérifier 0
Attestations d’entretien Documents liés aux entretiens obligatoires 3
Baux arrivant à expiration Contrats de location bientôt échus 1
Mandats à renouveler Mandats d’administration ou de gestion arrivant à échéance 2
Baux à dénoncer Préavis ou résiliations à lancer 0
Révisions en anomalies Anomalies détectées dans les révisions 4
Biens énergivores Biens présentant un DPE défavorable 0
Nouveaux documents reçus Nouveaux éléments à traiter 0
Révisions de loyers Ajustements ou révisions potentiels 0

2.2. Utilité de cette section

Cette zone permet :

  • d’identifier rapidement les urgences,

  • de prioriser les actions,

  • de suivre la conformité réglementaire,

  • d’optimiser l’occupation des biens.

3. Section centrale — Loyers et facturations

Sous les alertes, la section “Loyers et facturations” présente un graphique de suivi des loyers pour l’année courante.

3.1. Principales informations

  • Intitulé : Situation des loyers – 2025

  • Affichage : histogramme mensuel

  • Objectif : visualiser les montants encaissés, facturés et potentiellement en attente.

3.2. Utilisation

Ce graphique permet :

  • d’identifier les variations saisonnières,

  • de repérer les mois avec retard de paiement,

  • de suivre l’évolution globale des rentrées financières.

4. Panneau droit — To do list

La colonne de droite regroupe les tâches à effectuer dans un format simple et visuel.

4.1. Onglets disponibles

  • À faire : tâches en attente

  • Robot : tâches automatisées

  • Terminées : historique des actions

4.2. Exemple de tâche affichée

  • Titre : test appel de loyer de Mme PARIS

  • Description : Lancer l’appel de loyer

  • Date : 18/02/2025

Chaque tâche comporte :

  • une icône

  • un libellé clair

  • une catégorie d’état (ex : « À faire »)

  • une date d’échéance

4.3. Actions possibles

  • Ajouter une tâche (+ Action)

  • Créer un processus automatisé (+ Process)

  • Modifier l’ordre des tâches (flèches haut/bas)

5. Panneau droit — Agenda

Sous la liste des tâches, l’agenda permet une planification précise.

5.1. Fonctionnalités

  • Création d'un nouveau rendez-vous

  • Navigation par semaine

  • Affichage des jours numérotés (1 à 7) avec leurs libellés (lun., mar., mer., etc.)

5.2. Utilité

L’agenda facilite :

  • la planification administrative,

  • le suivi des échéances,

  • l’organisation des visites, rendez-vous ou actions de gestion.

6. Synthèse du fonctionnement général

L’interface présentée est conçue pour permettre à un utilisateur de gérer efficacement ses biens immobiliers depuis un tableau de bord unique regroupant :

  • Les alertes importantes

  • Les tâches à exécuter

  • Les éléments de facturation

  • Les rendez-vous planifiés

Elle favorise :

  • une meilleure visibilité,

  • une prise de décision rapide,

  • un suivi administratif rigoureux.

7. Bonnes pratiques d’utilisation

  1. Consulter quotidiennement les alertes pour éviter les retards ou anomalies.

  2. Mettre à jour la To do list afin d’assurer un suivi clair des actions.

  3. Saisir tous les rendez-vous dans l’agenda pour éviter les oublis.

  4. Analyser régulièrement les graphiques financiers pour anticiper les éventuels problèmes de trésorerie.

  5. Vérifier les documents obligatoires (assurances, entretiens, mandats).


N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !