1. Accéder à la fiche Agence
Pour commencer, rendez-vous dans vos paramétrages (la roue crantée orange en haut à droite de l'écran).
Dans le menu proposé, sélectionnez l’onglet Fiche Agence. Cette section regroupe toutes les informations de base qui permettront d’identifier clairement votre agence et de la présenter de manière professionnelle.
La première étape consiste à renseigner les informations personnelles et administratives de l’agence. Ces données sont essentielles, car elles servent de référence dans l’ensemble de vos documents générés depuis le logiciel (courriers, baux, quittances, factures, etc.).
2. Renseigner les informations administratives
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Nom commercial : saisissez le nom de votre agence (exemple : TRANSAC TEST).
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N° SIRET : indiquez le numéro SIRET de votre société.
Ces informations seront reprises automatiquement dans vos documents officiels (courriers, baux, factures, etc.).
3. Compléter l’adresse et les coordonnées
Dans l’onglet Adresse :
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Adresse : saisissez l’adresse complète de l’agence (exemple : 50 rue des Peupliers).
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Complément d’adresse : précisez si nécessaire (bâtiment, étage, etc.).
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Code postal et Ville : renseignez votre code postal et la commune (exemple : 60250 MOUY).
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Téléphone : indiquez le numéro fixe de l’agence.
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Portable : ajoutez un numéro de mobile si utile.
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E-mail : saisissez l’adresse mail de contact principale.
👉 Une fois ces champs remplis, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos données.
4. Personnaliser la présentation de l’agence
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Cliquez sur l’onglet Présentation.
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Dans cette section, vous pouvez :
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Rédiger un texte de présentation de votre agence (services, expertise, valeurs).
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Ajouter une manchette (bandeau personnalisé affiché en haut à droite).
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Intégrer un logo : cliquez sur le bouton orange “Intégrer un logo” et importez l’image de votre choix.
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⚠️ Conseil : privilégiez un logo en haute définition et au format PNG ou JPG pour un rendu optimal.
Une fois les informations administratives enregistrées, vous pouvez mettre en valeur l’image de votre agence grâce à l’onglet Présentation.
Cet espace permet de créer une véritable vitrine en ligne et d’assurer une cohérence graphique dans vos communications.
4. Compléter la présentation affichée sur les affichettes vitrine
Dans le champ Présentation affichettes vitrine :
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Renseignez les mentions obligatoires de votre agence, telles que :
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Numéro SIREN
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Numéro de carte professionnelle
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Coordonnées de l’organisme garant et assureur (garantie financière, RCP)
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Adresse e-mail et téléphone de contact
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⚠️ Conseil : veillez à ce que ces informations soient à jour et exactes, car elles sont destinées à apparaître sur vos supports destinés au public (vitrine, documents).
5. Choisir une manchette
Dans le champ Manchette, sélectionnez dans la liste déroulante la manchette que vous souhaitez associer.
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La manchette correspond à un bandeau personnalisé qui s’affichera sur certains documents édités depuis le logiciel.
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Elle peut contenir un texte court, un slogan ou une mention réglementaire.
Exemple : “Manchette Paul Test”
6. Ajouter des informations complémentaires
Enfin, cliquez sur l’onglet Autre Infos.
Dans cet espace, vous pouvez ajouter le lien de votre site internet.
Bonnes pratiques et conseils
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Prenez le temps de mettre à jour régulièrement votre fiche Agence, notamment en cas de changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de coordonnées légales.
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Veillez à utiliser un logo de bonne qualité, afin d’assurer un rendu visuel professionnel.
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Dans la partie Présentation, privilégiez un texte clair, concis et orienté client : mettez en avant vos points forts, votre expérience et votre accompagnement.
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Vérifiez que le lien de votre site internet est correct et actif pour éviter toute erreur de redirection.
Conclusion
La fiche Agence est bien plus qu’un simple formulaire administratif. C’est une véritable carte d’identité professionnelle qui alimente vos documents, votre communication et parfois même votre image en ligne. En la complétant soigneusement, vous garantissez la fiabilité de vos informations légales et vous valorisez votre image auprès de vos clients.
Un paramétrage complet et précis dès le départ vous fera gagner du temps et renforcera la crédibilité de votre agence au quotidien.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !