1. Ajouter une nouvelle affaire
Pour commencer, rendez-vous dans le menu “Vos biens” depuis le tableau de bord.
Cliquez ensuite sur “Ajouter une affaire”. Cette action ouvre la fiche de saisie qui vous permettra de renseigner toutes les informations utiles concernant le bien concerné.
2. Onglet Description : les informations principales
L’onglet Description est la première étape de la création d’une affaire.
Vous pouvez y renseigner :
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Le titre de votre affaire (ex. : Appartement T3 – Centre-ville).
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Le descriptif détaillé du bien, permettant de mettre en avant ses caractéristiques principales.
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Le type de bien (maison, appartement, terrain, local commercial, etc.).
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Le numéro de bien, utile pour votre suivi interne.
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L’adresse complète du bien (rue, code postal, ville).
Ces éléments constituent la base d’identification de votre bien et seront repris dans les différents supports générés par le logiciel.
3. Onglet Mandat : l’aspect contractuel
Le second onglet, Mandat, vous permet de renseigner toutes les informations liées au contrat signé avec le propriétaire.
1. Compléter les informations générales
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Avancement : sélectionner l’état d’avancement (ex. Estimation, Mandat signé, etc.).
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Objectif : choisir l'objectif du mandat
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N° mandat : saisir le numéro du mandat signé.
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Date du mandat : sélectionner la date à l’aide du calendrier.
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Type de mandat : choisir le type (exclusif, simple, semi exclusif, etc.).
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Négociateur lié : sélectionner dans la liste le collaborateur associé au mandat.
2. Compléter la section Vente
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Net vendeur : indiquer le montant attendu par le vendeur (hors honoraires).
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Taux d’honoraires : renseigner le pourcentage appliqué.
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Honoraires : saisir le montant des honoraires.
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Prix de vente : préciser le prix total affiché.
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Honoraires payés par : choisir acquéreur ou vendeur dans la liste déroulante.
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% honoraires à la charge du vendeur : si applicable, indiquer le pourcentage.
3. Renseigner les informations de contact pour les annonces
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Nom à afficher : saisir le nom qui apparaîtra dans les annonces.
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Téléphone à afficher : renseigner le numéro de contact.
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E-mail à afficher : entrer l’adresse mail de contact.
4. Onglets Descriptif et Pièces : enrichir le bien
Dans ces onglets, vous avez la possibilité de détailler davantage les caractéristiques du bien.
5. Onglet Publicité : communication et diffusion
L’onglet Publicité vous permet de gérer la diffusion de votre bien :
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Rédigez un texte de présentation destiné aux affichettes vitrines.
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Ajoutez les passerelles de diffusions en cliquant sur le + vert de la liste de diffusions.
6. Onglet Acquéreur : suivi des contacts
Selon le type de mandat enregistré, cet onglet vous permet d’associer :
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Les locataires (dans le cas d’une mise en location).
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Les futurs acquéreurs (dans le cas d’une vente).
7. Onglet Visite : le suivi terrain
Dans l’onglet Visite :
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Cliquez sur “Nouvelle visite” pour enregistrer un rendez-vous.
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Utilisez l’icône Imprimante pour générer le compte-rendu de visite.
- Vous pouvez générer un bon de visite pour vos clients.
Cette fonctionnalité vous permet de garder une trace des visites effectuées et d’optimiser le suivi commercial.
8. Onglet GED : centralisation documentaire
Enfin, l’onglet GED (Gestion Électronique de Documents) vous offre la possibilité d’ajouter tous les documents dématérialisés liés au bien (contrats, diagnostics, plans, devis, etc.).
Conclusion
La création et la gestion d’une affaire dans le logiciel vous permettent de centraliser en un seul endroit toutes les informations essentielles liées à un bien immobilier. Des données administratives au suivi des visites, en passant par la publicité et les documents, chaque onglet a un rôle spécifique et complémentaire.
En prenant soin de compléter chaque section de manière précise et détaillée, vous assurez une meilleure organisation, une communication claire et une gestion professionnelle de vos biens.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !