Mise en location - Comment envoyer une demande de dossier?

Étape 1 : Comprendre l’objectif de la demande de dossier

Une demande de dossier permet de collecter de manière structurée et sécurisée toutes les informations requises auprès d’un candidat locataire. Ces informations peuvent inclure :

• Les coordonnées personnelles (nom, prénom, téléphone, adresse mail).

• Les informations financières (revenus, garanties, avis d’imposition).

• Les pièces justificatives nécessaires pour constituer le dossier locatif complet.

L’objectif est de centraliser toutes les données dans le système afin de faciliter l’analyse de la candidature et de sécuriser la gestion locative.

Étape 2 : Accéder à l’option d’envoi de demande de dossier

Il existe deux façons principales pour envoyer une demande de dossier à un candidat :

Option A : Depuis le menu Mise en location

1. Accédez au menu Mise en location 

2. Cliquez sur Dossiers locataires reçus, puis sur le + vert « Demander un dossier » pour initier l’envoi d’une nouvelle demande.

   

3. Un formulaire s’ouvre automatiquement. Dans ce formulaire, il est nécessaire de sélectionner le type de dossier souhaité dans la liste déroulante prévue à cet effet.

4. Renseignez l’adresse e-mail du locataire, puis cliquez sur le bouton « Envoyer » pour transmettre la demande.
   
   

Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque vous gérez plusieurs biens et souhaitez envoyer des demandes de dossier de manière centralisée.

Option B : Depuis la fiche du bien.

1. Rendez-vous directement sur la fiche du bien concerné. Pour cela, il faut aller dans le menu Vos données > Liste des biens, puis sélectionnez le bien concerné.

2. Cliquez sur l’icône Envoyer une demande de dossier locataire.

3. Le système affichera le formulaire correspondant à la demande de dossier.

   
   

Cette méthode est pratique si vous travaillez directement sur un bien spécifique.

Étape 3 : Remplir le formulaire de demande

Une fois que vous avez sélectionné la méthode d’envoi :

1. Renseignez l’adresse mail du candidat : Assurez-vous que l’adresse mail est correcte afin que le candidat puisse recevoir la demande sans problème.

2. Cliquez sur Envoyer pour transmettre la demande au candidat.

Le système se charge ensuite d’envoyer automatiquement un email au candidat, contenant le lien pour compléter son dossier en ligne.

Étape 4 : Suivi de la demande de dossier

Après l’envoi de la demande, il est important de suivre l’état de réception et de complétion du dossier :

• Vous pouvez vérifier depuis le menu Mise en location

• Le système peut également signaler les dossiers incomplets ou en attente de réponse, permettant ainsi de relancer le candidat si nécessaire.

• Une fois le dossier complet, toutes les informations sont centralisées et prêtes à être utilisées pour l’évaluation et la validation du locataire.

Étape 5 : Avantages de cette fonctionnalité

L’envoi de demandes de dossier via le système présente plusieurs avantages significatifs :

• Gain de temps : L’envoi automatisé des demandes permet de réduire les démarches manuelles.

• Centralisation des informations : Toutes les données reçues sont stockées directement dans le système.

• Sécurité : Les informations des candidats sont protégées et traitées de manière confidentielle.

• Suivi simplifié : Les gestionnaires peuvent rapidement identifier quels dossiers sont en attente, complets ou nécessitent un rappel.

Résumé

Pour envoyer une demande de dossier :

1. Vous pouvez passer par le menu Mise en location et cliquer sur Demander un dossier, ou

2. Depuis la fiche d’un bien en cliquant sur Envoyer une demande de dossier locataire.

3. Renseignez l’adresse mail du candidat et cliquez sur Envoyer.

Cette fonctionnalité permet de centraliser et de sécuriser la collecte des informations nécessaires à la constitution du dossier locatif et facilite la gestion efficace de votre portefeuille immobilier.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !