Étape 1 : Accéder au paramétrage des transactions
Pour débuter, rendez-vous dans le menu principal "Paramétrages", puis sélectionnez "Paramètres Transactions".
C’est ici que vous trouverez l’ensemble des options de configuration liées aux activités de vente et de location.
Étape 2 : Créer vos négociateurs
La première action consiste à créer les négociateurs de votre agence.
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Cliquez sur "Négociateur", puis sur "Nouveau négociateur".
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Renseignez ses informations personnelles (nom, prénom, coordonnées).
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Cliquez sur "Enregistrer" pour valider.
Chaque négociateur dispose ainsi de son profil individuel, qui sera enrichi dans les étapes suivantes.
Étape 3 : Définir les villes et secteurs d’activité
Pour chaque négociateur, cliquez sur l’onglet "Villes/Secteur" afin de déterminer son périmètre d’action :
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Saisissez le nom de la ville dans le champ prévu.
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Cliquez sur "Ajouter".
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Répétez l’opération pour couvrir l’ensemble de son secteur.
Cette répartition des zones permet d’organiser clairement le portefeuille de chaque collaborateur et d’éviter les doublons dans le suivi des biens et des prospects.
Étape 4 : Paramétrer la charte graphique
L’onglet "La charte graphique" vous permet de personnaliser l’apparence des documents générés par l’univers Transactions.
Vous pouvez notamment définir :
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La couleur des encadrés,
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La couleur des textes.
Ce paramétrage est essentiel pour garantir la cohérence visuelle de vos imprimés (mandats, annonces, correspondances) avec l’identité de votre agence.
Étape 5 : Configurer le barème d’honoraires
Dans l’onglet "Barème des honoraires", vous avez la possibilité de lier un accès direct à vos barèmes d’honoraires.
Ainsi, chaque négociateur peut communiquer facilement et de manière uniforme les frais applicables aux clients, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Étape 6 : Personnaliser avec le logo de l’agence
L’onglet "Personnalisation" permet d’intégrer votre identité visuelle dans l’ensemble des documents générés.
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Téléchargez votre logo via le menu "Base d’images / Logos".
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Intégrez le ensuite grâce au menu "Manchette".
Cette configuration garantit que vos imprimés reflètent l’image professionnelle de votre agence.
Étape 7 : Définir les données administratives
Dans l’onglet "Données", vous pouvez créer et gérer la liste des types de pièces nécessaires dans le cadre des transactions.
Conclusion
Le paramétrage de l’univers Transactions ne se limite pas à la simple saisie de contacts. C’est une configuration globale qui englobe :
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La création et la personnalisation des profils négociateurs,
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La définition des secteurs géographiques,
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L’adaptation de la charte graphique et des barèmes d’honoraires,
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L’intégration de votre logo,
Une fois ces réglages effectués, votre base Transactions sera parfaitement adaptée à votre organisation et prête à être utilisée dans le cadre de vos ventes et locations.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !