Je vous invite à aller dans le menu Vos données > Vos propriétaires > Liste des propriétaires
Pour créer un nouveau propriétaire, il faut cliquer sur Ajouter un propriétaire.
🟡 Dans l'onglet Essentiel
Dans cette rubrique, vous pouvez saisir les informations du propriétaire: Nom, prénom, adresse, Téléphone et adresse Email.
Dans un premier temps, choisissez un type de propriétaire dans la liste déroulante.
Les données à renseigner s’adaptent automatiquement en fonction du type de propriétaire sélectionné.
En effet, les informations demandées varient selon qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise ou d’une collectivité locale (comme une mairie).
Pour un propriétaire de type entreprise, collectivité locale, organisme public ou bailleur social, vous aurez la possibilité de renseigner un numéro de SIREN, un numéro de SIRET, ainsi qu’éventuellement un numéro de TVA intracommunautaire.
🗂️ Lorsque vous sélectionnez un type de propriétaire SCI, vous avez la possibilité d’enregistrer la liste des associés, en précisant :
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leurs coordonnées,
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le nombre de parts détenues,
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leur pourcentage de propriété,
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et, si nécessaire, leurs coordonnées bancaires.
🗂️ Si vous sélectionnez un type de propriétaire "Indivision", vous aurez la possibilité de saisir et enregistrer la liste des indivisaires, en renseignant :
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leur pourcentage de propriété,
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ainsi que, comme pour la SCI, leurs coordonnées bancaires.
⚠️ Il est important de renseigner une adresse e-mail et de choisir le mode d’envoi des documents au propriétaire : par e-mail ou par courrier postal.
🧾 Mandats du propriétaire
Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à la liste des mandats de gestion liés au propriétaire.
Vous pouvez ici visualiser les mandats de gestion déjà créés dans la rubrique dédiée « Mandat de gestion ».
Vous pouvez également créer un nouveau mandat de gestion ici. Pour cela, il faut cliquer sur le + vert "Ajouter un mandat" en haut à droite de l'écran.
🧾 Biens/locations du propriétaire
Cette section vous permet de visualiser les biens rattachés au propriétaire.
Il n’est pas nécessaire de saisir d’informations ici, les données s’affichent automatiquement en fonction des liens déjà établis dans le logiciel.
🧾 Locataires du propriétaire
En cliquant dessus, vous pouvez visualiser les locataires rattachés à ce propriétaire.
Aucune saisie n’est requise à cet endroit, les informations s’affichent automatiquement.
🧾 Signataires liés au propriétaire
Vous pouvez visualiser la liste des signataires liés à ce propriétaire. Vous pouvez ajouter un signataire en cliquant sur le + vert en haut à droite de l'écran.
🟡Dans l'onglet Compta
💼 Comptabilité
Le compte comptable se complète automatiquement après la finalisation et l’enregistrement de la fiche propriétaire.
💳 Paiements au propriétaire
Dans cette rubrique, vous pouvez indiquer le mode et la fréquence de paiement.
Pour tout paiement par prélèvement, il est nécessaire de renseigner l’IBAN et le BIC du propriétaire.
🟡Dans l'onglet GED
Vous pouvez ajouter des pièces jointes dans cet onglet. Les documents téléchargés ici seront également disponibles dans l’extranet du propriétaire.
🟡Dans l'onglet Carnet de bord
Le carnet de bord permet de visualiser l’ensemble des mails et documents envoyés au locataire via le logiciel.
Aucune saisie n’est requise.
🟡Dans l'onglet Infos
Vous pouvez saisir des notes à titre indicatif dans cet onglet.
✅ Une fois que vous avez complété toutes les informations et effectué les paramétrages nécessaires, vous pouvez enregistrer la fiche propriétaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, situé en bas à droite de l’écran.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !