Je vous invite à vous rendre dans le menu Vos données > Vos locataires > Liste des locataires, puis à cliquer sur Ajouter un locataire.
ou dans la rubrique Liste des locataires, vous pouvez cliquer sur "Ajouter un locataire / une colocation pour créer une nouvelle fiche locataire.
Dans l'onglet Essentiel:
1. Choix du type de locataire
Dans la section gauche :
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Sélectionnez le type de locataire : Locataire seul - Couple / 2 locataires - Colocation
2. Informations principales
Dans la partie centrale :
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Civilité : Choisissez parmi les options proposées (Monsieur, Madame, etc.).
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Prénom et nom : Saisissez les informations du locataire.
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Profession : Indiquez la profession du locataire.
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Date de naissance : Utilisez le calendrier pour la sélectionner.
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Lieu de naissance : À renseigner manuellement.
3. Coordonnées téléphoniques
Dans la zone inférieure gauche :
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Saisissez les numéros de téléphone fixe et/ou portable du ou des locataires.
- Il est essentiel de saisir le numéro de téléphone mobile dans le champ prévu à cet effet afin d’assurer la bonne transmission des informations.
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Vous pouvez saisir jusqu’à 4 numéros.
🔍 Astuce : Cliquez sur "Infos / téléphc" pour ajouter des précisions (ex. : pro/perso, contact d’urgence…).
4. Adresse e-mail & mode d’envoi
Dans la zone droite :
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Renseignez l’adresse e-mail principale.
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Cochez les préférences de réception des documents :
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Par e-mail (option activée par défaut)
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Par courrier postal (à activer si nécessaire)
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5. Contacts liés au locataire
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Vous pouvez associer des contacts complémentaires (ex. : garant, co-titulaire, proche à prévenir) via la section en bas à gauche.
6. Navigation complémentaire (en haut)
Accédez aux autres onglets pour enrichir le dossier :
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Baux : informations liées au contrat de location
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Compta : paiements, soldes, etc.
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Infos : données supplémentaires
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Carnet de bord : suivi des mails transmis au locataire via le logiciel
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GED : documents liés au locataire. Les documents téléchargés dans l'onglet GED sont disponibles et consultables dans l'Extranet de celui-ci.
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✅ Enregistrer les informations saisies (bouton jaune à droite)
Dans l'onglet Baux:
Lorsque vous créez un bail lié à ce locataire, celui-ci s’affiche automatiquement dans cet onglet.
👉 Pour ajouter un bail, rendez-vous dans le menu :
Vos données > Baux > Ajouter un bail
Une fois le bail créé, il sera rattaché au locataire sélectionné et consultable depuis cet écran.
Dans l'onglet Compta:
Le compte comptable lié au trop-perçu est généré automatiquement lors de l’enregistrement de la fiche.
Vous pouvez le consulter directement dans cet onglet.
Aucune saisie n’est requise.
Dans l'onglet Infos:
🔸 1. Informations CAF
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CAF : Sélectionnez la CAF du locataire dans la liste déroulante.
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N° allocataire CAF : À renseigner si applicable.
🔸 2. Situation du locataire
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Activez le bouton "Étudiant(s)" si le locataire est étudiant.
➜ Un champ "Adresse des parents" s’affiche alors.
🔸 3. Informations de nationalité
À compléter uniquement si le locataire n’est pas français :
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Nationalité
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Pays
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Langue
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N° carte / résident
🔸 4. Relances impayés
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Activez l’option "Ne pas relancer ce locataire" si nécessaire (cas particuliers).
🔸 5. Zone libre
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Notes / infos diverses : Champ libre pour toute information complémentaire (ex. : particularité du dossier, mentions utiles).
✅ Enregistrement
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Cliquez sur "Enregistrer" (bouton jaune en bas à droite) pour valider les informations saisies.
Dans l'onglet Carnet de bord :
Le carnet de bord permet de visualiser l’ensemble des mails et documents envoyés au locataire via le logiciel.
Aucune saisie n’est requise.
Dans l'onglet GED:
Vous pouvez ajouter des pièces jointes dans cet onglet. Les documents téléchargés ici seront également disponibles dans l’extranet du locataire.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !