Comment éditer une attestation des fonds mandants ?

Quels sont les 3 avantages principaux à avoir la fonctionnalité d’export des attestations et balances des mandants chez LOCKimmo : 

1. Gain de temps considérable
   Grâce à l’export automatique, vous obtenez rapidement les documents nécessaires sans avoir à les reconstituer manuellement, ce qui simplifie grandement la gestion administrative.

2. Fiabilité et précision des données
   Les informations exportées sont directement issues de votre logiciel, garantissant ainsi leur exactitude et évitant les erreurs liées à la saisie manuelle.

3. Simplicité d’accès et flexibilité
   Vous pouvez télécharger ces documents à tout moment, en quelques clics, et les utiliser selon vos besoins, que ce soit pour des contrôles internes, des rapports ou la communication avec vos mandants.

Comment télécharger l’attestation de fonds mandant ou la balance des mandants ?

1. Accédez au menu GESTION, puis sélectionnez AUDIT.

2. Cliquez sur BALANCE DES MANDANTS.

3. Saisissez la date correspondant à la fin de la période souhaitée, puis cliquez sur FILTRER.

4. La liste de vos mandants s’affiche.

5. Pour exporter, choisissez le format souhaité :

   • Cliquez sur l’icône imprimante verte pour un export en PDF.

   • Cliquez sur le logo Excel pour un export au format Excel.

FAQ – Astuces pour un export réussi des attestations et balances des mandants

Q1 : Je ne vois aucune donnée après avoir appliqué le filtre, que puis-je faire ?

• Vérifiez que la date sélectionnée correspond bien à une période avec des opérations enregistrées.

• Assurez-vous que vos mandants ont des mouvements comptabilisés sur cette période.

• Pensez à rafraîchir la page ou à vous reconnecter au logiciel pour actualiser les informations.

Q2 : La balance ou l’attestation exportée ne correspond pas exactement à ce que j’attendais, comment l’ajuster ?

• Vérifiez que toutes les écritures comptables ont été validées et correctement imputées.

• Contrôlez les paramètres de filtrage, notamment les dates et les mandants sélectionnés, pour obtenir le résultat souhaité.

Q3 : Je rencontre un souci lors de l’export en PDF ou Excel, que faire ?

• Assurez-vous que votre navigateur et vos logiciels (Adobe Reader, Excel) sont à jour pour une expérience optimale.

• N’hésitez pas à essayer un autre navigateur, cela peut parfois résoudre rapidement le problème.

• Vérifiez que vos paramètres de sécurité ou bloqueurs de pop-up ne bloquent pas le téléchargement.

Q4 : J’obtiens un message d’erreur ou je rencontre un problème technique, comment être aidé rapidement ?

• Notez le message d’erreur ou prenez une capture d’écran pour nous aider à mieux comprendre la situation.

• Contactez notre support technique en précisant le numéro de ticket et les détails du problème, nous nous engageons à vous accompagner rapidement.

En conclusion 

Grâce à cette fonctionnalité simple et rapide, vous pouvez facilement générer et exporter les attestations de fonds mandants / les balances des mandants. Cela vous permet de gagner du temps tout en assurant la précision et la disponibilité de vos documents financiers essentiels.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !