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Créer un compte bancaire dans l’interface Syndic?

La gestion des comptes bancaires est une étape essentielle pour assurer un suivi financier précis et transparent de la copropriété. Ce guide détaillé vous accompagne pas à pas dans la procédure, tout en vous donnant des conseils pour éviter les erreurs courantes.

1. Accéder à la section des comptes bancaires

Pour commencer, je vous invite à aller dans le menu Paramétrages (la roue crantée orange, en haut à droite de l'écran) > Paramétrages Syndic.

Il faut ensuite cliquer sur "Ajouter un compte bancaire".

 

2. Modifier ou ajouter les coordonnées bancaires

Pour ajouter un compte bancaire, cliquez sur "Ajouter un compte bancaire".

Une fenêtre s'ouvre,  il faut compléter les informations suivantes:

  • Désignation du compte
  • IBAN
  • Code BIC
  • N° de compte
  • Univers : il est très important de choisir l'univers Syndic 

Vous pouvez également modifier un compte bancaires.

Pour cela, il faut vous rendre dans la rubrique Comptes bancaires.

Lorsque vous avez identifié la ligne à compléter ou à modifier :

Cliquez sur le bouton Modifier représenté par l'icône Crayon.


Une fenêtre s’ouvre alors. Vous pouvez y modifier les informations suivantes :

  • Désignation du compte
  • IBAN
  • Code BIC
  • N° de compte
  • Univers : il est très important de choisir l'univers Syndic 

⚠️ Important : Assurez-vous que l’IBAN et le BIC saisis sont exacts. Une erreur de saisie peut entraîner des rejets de virements ou des problèmes de rapprochement bancaire.


3. Enregistrer les modifications

Une fois toutes les informations saisies :

  • Vérifiez attentivement chaque champ pour éviter les fautes de frappe.

  • Cliquez sur Enregistrer (bouton situé en bas à droite de l’écran).

Cette mise à jour sera immédiatement prise en compte pour toutes les opérations financières futures.

 

 

En suivant attentivement ces étapes, vous garantirez la fiabilité des données bancaires de la copropriété et faciliterez le suivi des opérations financières dans votre logiciel de gestion.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !