1. Accéder à la fiche syndic
Pour commencer, je vous invite à aller dans le menu Paramétrages. Pour cela, cliquez sur la roue crantée orange en haut à droite de l'écran. Rendez-vous ensuite dans la Fiche Syndic.
2. Compléter l'onglet Adresse
Dans les champs prévus, saisissez ou corrigez les données suivantes :
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Dénomination : Nom du syndic (exemple : Syndic TEST).
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Adresse : Indiquez l’adresse principale (exemple : place Avinin).
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Cplt adresse : Renseignez, si besoin, un complément d’adresse (bâtiment, étage, etc.).
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Code postal et Ville : Indiquez la localité exacte.
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Email : Saisissez l’adresse e-mail de contact du syndic.
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Téléphone : Ajoutez le numéro de téléphone.
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Fax : Renseignez ce champ uniquement si un numéro de fax est disponible.
3. Compléter la partie Carte pro
Remplissez les informations suivantes :
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N° carte professionnelle : saisissez le numéro exact de la carte professionnelle délivrée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie).
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Date de délivrance : cliquez sur l’icône du calendrier pour sélectionner la date à laquelle la carte a été délivrée.
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Lieu de délivrance : indiquez la ville ou l’organisme ayant délivré la carte professionnelle.
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Numéro SIREN : saisissez le numéro SIREN à 9 chiffres correspondant à l’enregistrement de votre structure auprès de l’INSEE.
4. Saisissez les Tarifs
Vous pouvez ajouter une grille tarifaire en cliquant sur le + vert en haut à droite de l'écran.
Vous avez la possibilité de saisir les informations et les détails de la prestation.
5. Garanties et assurances - compléter la partie Garantie financière
Saisissez les informations suivantes :
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Organisme : nom de l’organisme auprès duquel la garantie financière est souscrite.
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Réf contrat : numéro ou référence du contrat de garantie.
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Montant : montant garanti, exprimé en euros.
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Souscription : date de souscription, à sélectionner via l’icône calendrier.
Compléter la partie Assurance responsabilité civile pro
Renseignez :
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Organisme : nom de la compagnie d’assurance.
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Réf contrat : numéro ou référence du contrat d’assurance.
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Souscription : date de souscription, à sélectionner avec l’icône calendrier.
6. Dans l'onglet IBAN prélèvements
Renseignez les informations suivantes :
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IBAN : saisissez l’International Bank Account Number complet, sans espace inutile.
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BIC : indiquez le Bank Identifier Code (code SWIFT) correspondant à votre banque.
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Identifiant unique SEPA : entrez le code ICS (Identifiant Créancier SEPA) attribué par la Banque de France.
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Nom de votre structure : inscrivez la dénomination exacte de votre société ou cabinet.
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Domiciliation bancaire : précisez l’agence ou l’adresse de votre banque.
7. Dans l'onglet Imprimés
Cet onglet vous permet de personnaliser l’en-tête de vos documents en sélectionnant une manchette, et de configurer également leur pied de page.
8. Dans l'onglet Autres infos
Pensez à enregistrer la fiche Syndic une fois que vous avez saisi l’ensemble des informations. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer, situé en bas à droite de l’écran.
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