La personnalisation de vos documents est essentielle pour renforcer l’identité visuelle de votre agence et offrir une communication professionnelle à vos clients. Ce guide vous explique comment préparer et importer votre logo, l’intégrer dans la manchette des documents, et activer l’impression des coordonnées du gérant. Vous y trouverez également des solutions en cas de problème d’affichage de la manchette lors des envois par mail.
1/Préparer et importer le logo de l’agence
Savoir quel format utiliser et comment importer votre logo dans le système.
Étapes :
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Assurez-vous que votre logo est au format JPEG.
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Connectez vous à votre interface.
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Allez dans Paramètres > Personnalisations > Base d'images / logos.
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Cliquez sur Importer ou Ajouter un logo, puis sélectionnez votre fichier JPEG.
La taille de l'image doit être inférieure à 350ko -
Validez l’importation.
2/Intégrer le logo dans la manchette des documents
Afficher le logo de l’agence sur vos documents via la manchette.
Étapes :
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Une fois votre logo importé, ouvrez le menu Manchette dans votre interface.
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Pour ajouter votre logo, cliquez sur "Intégrer logo", indiquez la désignation de la manchette. Sélectionnez le logo que vous souhaitez utiliser pour la manchette.
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Enregistrez vos modifications.
3/Activer l’impression des coordonnées du gérant
Afficher automatiquement les coordonnées du gérant sur vos documents.
Étapes :
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Rendez-vous dans la fiche Gérant de votre interface.
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Cliquez sur l’onglet Imprimés.
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Cochez la case Imprimer les coordonnées du gérant sur les documents.
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Sauvegardez les changements.
Problème d'affichage de la manchette lors de l'envoi de documents par mail
Lors de l'envoi de documents par mail (ex : avis d’échéance, rapport de gestion et autres documents), des points d’interrogation bleus apparaissent dans les messages.
Lors de l'envoi de documents par mail (ex : avis d’échéance, rapport de gestion), des points d’interrogation bleus apparaissent dans les messages.
Dans le menu Paramétrages > Personnalisations > Manchette, Il faut vérifier le poids de la manchette
=> L'affichage de points d'interrogation indique que la manchette est trop lourde et dépasse la taille maximale autorisée de 200 Ko
Action à effectuer : Télécharger une manchette dont le poids ne dépasse pas 200 Ko
En suivant ces étapes, vous assurez une personnalisation optimale de vos documents, tout en respectant les contraintes techniques du système (poids des fichiers, formats). Si vous constatez des anomalies, comme des icônes d’erreur à l’envoi, pensez à vérifier la taille de vos éléments graphiques.
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