🎯 Objectif
Il se peut que vous ne trouviez pas la civilité de votre choix dans la fiche propriétaire ou dans la fiche locataire
Cet article vous permet d'ajouter ou de supprimer des civilités afin qu’elles correspondent aux usages de votre agence.
✅ Étapes pour paramétrer les civilités
1. Accéder au menu de Personnalisations
Pour gérer les civilités :
-
Ouvrez le menu Paramétrages (la roue crantée en haut à droite de l'écran)
-
Cliquez sur Personnalisations.
Vous arrivez dans l’espace regroupant les différents éléments éditables du logiciel, dont les civilités.
=> Vous devez ensuite cliquer sur la rubrique Civilités.
2. Ajouter une nouvelle civilité
Pour créer une civilité personnalisée :
Saisissez un code (par exemple "Mme") puis vous pouvez saisir l’intitulé souhaité (ex. : Madame, Maître, Mx, Docteur).
Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la manipulation.
3. Supprimer une civilité
-
Choisissez la civilité concernée.
-
Cliquez sur l'icône poubelle pour Supprimer.
🔎 Astuce : Il est généralement déconseillé de supprimer une civilité déjà utilisée dans des fiches pour éviter d'altérer l’historique.
💡 Informations utiles
-
Les civilités personnalisées apparaissent dans tous les menus où une civilité peut être sélectionnée.
-
Vous pouvez adapter les libellés selon votre secteur (ex. : SCI, Association, Syndic).
-
Cette fonctionnalité facilite une meilleure cohérence documentaire et administrative.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !