Comment mettre à jour vos coordonnées bancaires sur les avis d'échéance?

Comment ajouter un nouveau compte bancaire?

Avant de pouvoir lier un compte bancaire à un bail ou à un mandat, vous devez d'abord ajouter un compte bancaire dans le système. Voici les étapes à suivre :

1. Accédez aux paramètres
   Tout d'abord, allez dans le menu Paramétrages en cliquant sur la roue crantée en haut à droite de l'écran. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez l'option Paramètres Gestion locative.

2. Accédez à la rubrique "Compte bancaire"
   Une fois dans les paramètres, trouvez et cliquez sur la section Compte bancaire. Cette rubrique vous permet d’ajouter ou de modifier les informations relatives à vos comptes bancaires.

3. Ajoutez un compte bancaire
   À cet endroit, vous pourrez ajouter un nouveau compte bancaire en cliquant sur le + vert situé à droite de l'écran. Vous aurez le choix entre deux options :

   • Ajout synchronisé : Cette méthode vous permet de connecter automatiquement votre compte bancaire à l'interface si votre banque est compatible.

   • Ajout manuel : Vous pouvez entrer manuellement les informations bancaires si la synchronisation n’est pas possible.

=> Important :
Il n’est pas possible de supprimer un compte bancaire si des transactions comptables y ont été enregistrées. 

Comment  modifier un compte bancaire sur un bail? / Comment mettre à jour vos coordonnées bancaires sur les avis d'échéance?

Une fois le compte bancaire ajouté, il est essentiel de l'associer correctement aux baux ou mandats de gestion. Voici comment procéder :

1. Accédez au bail concerné
   Allez dans Vos données > Liste des baux et ouvrez la fiche bail du locataire concerné.

2. Ouvrir l'onglet "Comptabilité"
   Dans la fiche bail, cliquez sur l'onglet Comptabilité. Vous y trouverez la section Compte bancaire lié au bail.

3. Modifier le compte bancaire
   Dans cette section, vous pourrez sélectionner le compte bancaire souhaité dans la liste déroulante.

Important : L’ajout ou la modification du compte bancaire dans la fiche bail doit être fait individuellement pour chaque bail. Il n’est pas possible de modifier ces informations en masse, ce qui signifie que vous devrez répéter cette opération pour chaque bail concerné.

=> Enregistrer les modifications
Une fois la sélection effectuée, n'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" en bas de la fiche bail pour valider le changement. Sans cette étape, la modification ne sera pas prise en compte.

Comment définir un compte bancaire principal ou référent?

Il est possible de définir un compte bancaire principal ou référent, ce qui facilite la gestion au quotidien. Voici comment procéder :

1. Accédez aux paramètres de la fiche gérant
   Allez dans le menu Paramétrages, puis sélectionnez Fiche gérant. Vous serez dirigé vers les paramètres liés à la gestion du gérant.

2. Accédez à l'onglet "Comptabilité"
   Dans la fiche gérant, cliquez sur l'onglet Comptabilité. Cette section permet de gérer l’ensemble des comptes bancaires utilisés pour vos opérations de gestion locative.

3. Choisissez un compte bancaire principal
   Dans cet onglet, sélectionnez le compte bancaire principal que vous souhaitez définir. Ce compte sera utilisé par défaut pour toutes les transactions comptables liées à votre gestion locative.

    

   

La gestion des comptes bancaires dans le cadre de la gestion locative est un élément crucial pour garantir une gestion fluide et efficace des flux financiers. Grâce à ces étapes simples, vous pouvez facilement ajouter, modifier ou définir un compte bancaire en fonction de vos besoins. N'oubliez pas que l’ajout ou la modification du compte bancaire dans chaque bail doit être fait manuellement, bail par bail.

Veillez également à toujours enregistrer vos modifications pour éviter toute perte de données et à vérifier les conditions avant de supprimer un compte lié à des transactions comptables.

N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !