Étape 1 : Saisir la dépense fournisseur
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Accédez au menu Gestion > Dépenses > Ajouter une dépense.
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Saisissez :
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Montant HT, La TVA, le Montant TTC de la dépense
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Référence dépense
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La désignation
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Cochez Dépense pas encore payée.
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Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante.
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Cliquez sur le bouton Qualifier tout de suite en bas à droite de l'écran pour passer à l’étape suivante.
Étape 2 : Imputer la dépense au propriétaire
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Dans l’onglet Dépenses propriétaires, sélectionnez la catégorie de dépense correspondante.
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Affectez la dépense à un bien et au propriétaire concerné.
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Validez la dépense en cliquant sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran.
- Vous avez ensuite la possibilité d’ajouter un document, tel qu’un justificatif ou toute autre pièce jointe. Cette étape est entièrement facultative.
⚠️ Cette opération génère :
la dépense au Crédit sur le compte fournisseur (401xxx)
la dépense au Débit sur le compte propriétaire (411xxx)
Étape 3 : Payer le fournisseur
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Une fois la dépense validée, allez dans Gestion > Payez vos fournisseurs pour effectuer le règlement.
Cette procédure permet de suivre correctement les dépenses sur le compte propriétaire et de préparer le paiement fournisseur, tout en conservant une traçabilité claire dans le logiciel.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !