📝 1. Créer une fiche locataire fictive
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Accédez au menu Vos données > Vos Locataires.
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Cliquez sur Ajouter un locataire.
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Renseignez les informations minimales nécessaires.
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Validez : votre locataire fictif est créé.
Cette fiche vous permettra de traiter correctement le paiement CAF et le remboursement associé.
🧾 2. Enregistrer le paiement CAF
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Allez dans Gestion > Encaissements > Prestations CAF.
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Saisissez le montant reçu
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Validez l’opération.
➡️ Le montant apparaît alors dans le solde de trop-perçu du locataire fictif.
Cette étape est indispensable pour assurer une comptabilité conforme et tracer l’origine du remboursement.
🔄 3. Effectuer le remboursement à la CAF
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Rendez-vous dans Gestion > Remboursement trop-perçus locataire.
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Indiquez :
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la date de remboursement,
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le compte bancaire utilisé,
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un libellé explicite, par exemple : « Remboursement trop-perçu CAF – locataire fictif ».
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Cliquez sur Rembourser pour valider l’opération.
➡️ Le remboursement est désormais enregistré et la situation comptable est régularisée.
📁 4. Archiver la fiche locataire fictive
Une fois le remboursement à la CAF effectué, il sera nécessaire d’archiver la fiche du locataire fictif.
Pour cela, rendez-vous dans le menu Vos Données > Liste de vos dossiers archivés.
Cela permet de garder votre base propre tout en conservant l’historique comptable.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !