Quels sont les avantages d’utiliser une to-do list avec des actions et des process enregistrables ?
Chez LOCKimmo, la to-do list ne se limite pas à de simples rappels. En combinant des actions ponctuelles et des process réutilisables, elle devient un véritable outil de pilotage au quotidien. Voici les trois grands avantages que vous en retirez :
1. Gagnez du temps au quotidien
En centralisant toutes vos tâches et procédures, vous évitez les oublis et gagnez en efficacité. Plus besoin de recréer chaque fois les mêmes étapes : avec les process enregistrés, vous structurez vos actions une fois pour toutes.
2. Restez organisé(e) et priorisez facilement
La to-do list vous permet de visualiser en un coup d’œil ce qui est à faire, ce qui a déjà été réalisé, et ce qui est à relancer. Vous pouvez ainsi mieux organiser vos journées et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
3. Assurez une continuité dans votre activité
En cas d’absence ou de passation de dossier, les process enregistrés garantissent que chacun suit la même méthode de travail. Vous gagnez en fiabilité et en qualité de service, tout en simplifiant la collaboration au sein de votre équipe.
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Grâce à cette to-do list, vous pouvez ajouter deux types d’éléments pour mieux structurer votre organisation :
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Des actions : ce sont des rappels de tâches précises à effectuer ou déjà réalisées, comme un appel à passer ou un document à envoyer.
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Des process : il s’agit de suites d’étapes que vous pouvez enregistrer pour formaliser un enchaînement d’actions récurrentes, comme l’envoi de documents ou la gestion d’un suivi client. Chaque process peut être composé de plusieurs étapes, afin de structurer efficacement votre méthode de travail.
Une fois ajoutés, ces éléments s’affichent sous forme de post-its sur votre tableau de bord. À chaque connexion, vous bénéficiez d’un rappel clair des actions à réaliser ou déjà effectuées, ainsi que des process à lancer.
⚠️ À noter : vous ne recevez pas de rappel automatique concernant les actions ou les process à mener. Pensez à consulter régulièrement votre tableau de bord pour rester à jour !
Comment utiliser la to-do list dans votre solution LOCKimmo ?
Voici les étapes simples pour tirer pleinement parti de la to-do list intégrée :
1. Accéder à la to-do list depuis le tableau de bord
Rendez-vous dans le menu Tableau de bord : vous y retrouverez toutes vos actions et process enregistrés, affichés sous forme de post-its pour une visualisation immédiate dès votre connexion.
2. Ajouter une action
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Cliquez sur "Action"
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Renseignez la date objectif, un libellé clair, et ajoutez des notes complémentaires si besoin
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Vous pouvez également indiquer si la tâche a déjà été réalisée, et préciser la date de réalisation
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Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour valider l’ajout
3. Ajouter un process
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Cliquez sur "Process"
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Renseignez un libellé, une description et précisez la fréquence à laquelle ce process doit être réalisé
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Cliquez sur "Enregistrer" pour valider la création du process
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Ensuite, ajoutez les différentes étapes en cliquant sur "Ajouter une étape"
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Pour chaque étape, indiquez un nom, une description, puis choisissez le type d’action associé
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Complétez les champs nécessaires en fonction des spécificités de votre process
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Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser la configuration
En conclusion
La to-do list de LOCKimmo ne se limite pas à un simple rappel de tâches : c’est un véritable outil de pilotage conçu pour vous accompagner au quotidien. En associant des actions ciblées à des process structurés, elle vous permet de gagner en clarté, en efficacité et en tranquillité dans la gestion de vos missions.
Que ce soit pour suivre vos relances, planifier vos journées ou uniformiser vos procédures, tout a été pensé pour vous faire gagner du temps et vous recentrer sur l’essentiel.
N’hésitez pas à intégrer cette fonctionnalité dans votre organisation dès aujourd’hui pour en tirer tous les bénéfices.
Et si vous avez la moindre question ou besoin de conseils pour optimiser son utilisation, notre équipe est là pour vous ! Vous pouvez nous contacter à tout moment via le menu Assistance : nous serons ravis de vous accompagner pour simplifier votre gestion locative au quotidien.