Etape 1 : le paramétrage de vos comptes bancaires
Si vous n'avez pas encore saisi votre compte bancaire dans votre logiciel LOCKimmo vous avez soit la possibilité de le faire au lancement de votre logiciel si vous lancez le logiciel pour la 1ère fois ou bien de le faire en allant dans Paramètres (la roue crantée en haut à droite de votre écran) - Paramètres gestion locative - Ajouter un compte bancaire
Cas particulier : mon compte bancaire est déjà créé dans mon logiciel
Si votre compte bancaire est déjà présent dans le logiciel et que vous souhaitez juste ajouter une connexion de synchronisation bancaire sur ce compte cliquez également sur Ajouter un compte bancaire. Assurez vous juste d'avoir bien saisi l'IBAN sur le compte bancaire déjà présent dans votre logiciel. Ceci permettra d'éviter qu'un compte bancaire supplémentaire soit ajouté. Le process de création du compte bancaire synchronisé vérifiera en effet si l'IBAN du compte bancaire à ajouter existe déjà dans votre solution. S'il le trouve il ajoutera juste la synchronisation bancaire à ce compte.
L'écran suivant s'ouvrira
Cliquez sur "Compte synchronisé"
puis sur "Création des connexions bancaires"
Vous serez alors connecté à la page qui vous permettra de configurer votre connexion bancaire. il vous sera demandé de sélectionner votre banque et de saisir vos identifiants de connexion à votre compte bancaire (login et mot de passe). Ce sont les logins que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre espace bancaire en ligne.
Si votre banque possède des caisses locales (ex: Crédit Agricole...) pensez bien à sélectionner la caisse régionale à laquelle vous êtes rattaché.
Si votre banque propose des accès différenciés selon les profils des clients (ex: particulier, professionnel) pensez également bien à sélectionner la bonne option.
Si votre établissement bancaire possède un système de double authentification par SMS ou par application installée sur votre téléphone une confirmation vous sera peut être demandée par votre banque. Ayez donc à proximité votre smartphone.
Au terme de ce processus votre compte bancaire synchronisé sera ajouté dans votre logiciel LOCKimmo.
Etape 2 : vérification de votre connexion bancaire
Une fois la connexion bancaire établie allez dans Paramètres - automatisations. Cliquez sur "Mise à jour de la liste des comptes bancaires. Si tout s'est passé correctement vous obtiendrez la liste des comptes bancaires synchronisés.
Si tel est le cas c'est que tout s'est bien passé.
Si vous allez dans Paramètres - Paramètres gestion locative - Comptes bancaires. Vous arriverez sur l'écran qui liste vos comptes bancaires. Sur cet écran vous pourrez voir dans la dernière colonne que la case à cocher "Synchronisé" est cochée. C'est une confirmation supplémentaire du fait que votre synchronisation bancaire est bien active.
Si vous n'obtenez pas ces deux confirmations relancez le process de création de vos comptes bancaires synchronisés.
Etape 3 : lancement des récupérations de données
Une fois votre connexion bancaire correctement paramétrée allez dans Gestion
Une fois sur l'écran Gestion cliquez sur le bouton Synchro bancaire.
Ceci lancera le processus de récupération de vos transactions bancaires et de mise à jour de vos soldes bancaires.
Quittez l'écran et revenez sur l'écran
Au terme du processus de synchronisation la date de la dernière synchronisation aura changé et vos transactions auront été récupérées.
Actions ponctuelles : Confirmation des autorisations d'accès à distance
La réglementation impose à votre établissement bancaire de vous demander la confirmation de votre accord quand à la synchronisation de vos données bancaires. C'est pourquoi en général tous les 90 jours vous pouvez être appelé à reconfirmer votre accord. Cette demande émane de votre banque mais la demande vous est transmise au travers de votre logiciel.
Vous pouvez voir l'existence de ces demandes en allant dans Paramètres - automatisations - Répondez à une demande de votre banque
Vous pouvez aussi voir ces demandes en allant sur la page d'accueil Gestion
Cliquez sur le lien pour réaliser l'action demandée par votre banque. Vous obtiendrez normalement un écran comme celui-ci
Cliquez sur le bouton corriger pour répondre à la demande de votre banque.
Attention tant que votre accord n'a pas été renouvelé vous ne pouvez pas bénéficier des services de synchronisation bancaire.
Vous pourrez d'ailleurs voir que votre synchronisation n'est plus active car la date de la dernière synchronisation n'aura pas évolué
A vérifier en cas de mauvais fonctionnement : Mise à jour nécessaire de la liste de vos comptes bancaires synchronisés
Si vous n'avez pas de demande en attente de la part de votre banque, que votre synchronisation bancaire est bien paramétrée et que pourtant le process semble ne pas se lancer il faut que vous remettiez à jour votre liste de connexions bancaire.
Pour cela allez dans Paramètres - Automatisation et cliquez sur Mise à jour de la liste des comptes bancaires.
Une fois ceci fait retournez sur l'écran Gestion et cliquez sur le bouton Synchro bancaire.
Ce clic lancera le processus qui récupérera vos transactions bancaires auprès de votre banque.
