L'archivage ne supprime pas les informations enregistrées. Il permet simplement de retirer un plan de la liste principale tout en le conservant dans votre base de données. Vous pouvez ainsi retrouver facilement vos anciens plans d'apurement à tout moment si vous avez besoin de les consulter.
✅ Une meilleure organisation de vos plans d'apurement
Au fil du temps, le nombre de plans d'apurement peut devenir important. En archivant les plans terminés ou devenus inutiles, vous conservez une liste de travail plus claire et plus facile à consulter.
Cette organisation vous permet de vous concentrer uniquement sur les plans encore actifs et d'identifier rapidement les dossiers nécessitant un suivi.
✅ Un historique conservé
Contrairement à une suppression, l'archivage permet de conserver toutes les informations liées au plan d'apurement. Vous gardez ainsi une trace des échéanciers mis en place et des actions réalisées, ce qui peut être utile pour le suivi administratif ou en cas de demande d'information.
Vous bénéficiez ainsi d'un historique complet sans encombrer votre liste principale.
✅ Une recherche simplifiée
Avant d'archiver un plan, LOCKimmo met à votre disposition plusieurs outils de recherche afin de retrouver rapidement le dossier concerné.
Vous pouvez notamment effectuer une recherche par bail grâce au menu déroulant ou choisir l'option Tout afficher afin d'obtenir la liste complète des plans d'apurement présents sur votre base.
Cette flexibilité facilite la gestion de vos dossiers, même lorsque vous disposez d'un nombre important de plans.
✅ Un accès permanent aux plans archivés
L'archivage n'est pas définitif. Les plans archivés restent accessibles dans le même menu grâce à une option dédiée.
Vous pouvez ainsi consulter à tout moment vos anciens plans d'apurement sans avoir à effectuer de manipulations complexes ou à rechercher des documents externes.
Voici les étapes à suivre pour archiver un plan d'apurement :
A. Accéder à la liste des plans d'apurement
- Rendez-vous dans le menu GESTION.
- Dans le sous-menu ACTIONS PONCTUELLES.
- Sélectionnez PLANS D'APUREMENT.
Vous accédez alors à la liste de tous les plans d'apurement présents sur votre base.
B. Rechercher le plan concerné
Si votre liste comporte plusieurs plans, vous pouvez utiliser les outils de recherche mis à votre disposition.
- Sélectionnez le bail concerné dans le menu déroulant afin d'afficher uniquement les plans associés.
- Ou cliquez sur Tout afficher pour visualiser l'ensemble des plans d'apurement enregistrés.
Une fois le plan recherché identifié, vous pouvez procéder à son archivage.
C. Archiver le plan d'apurement
Sélectionnez le plan d'apurement souhaité puis cliquez simplement sur le bouton Archiver.
Le plan est immédiatement retiré de la liste des plans actifs tout en restant enregistré dans votre base de données.
⚠️ L'archivage permet de masquer un plan de la liste principale sans supprimer les informations qui lui sont associées. Cette opération est idéale pour conserver un historique tout en gardant une interface claire et organisée.
D. Consulter les plans archivés
À tout moment, vous pouvez retrouver vos anciens plans d'apurement.
Pour cela, restez dans le menu GESTION > ACTIONS PONCTUELLES > PLANS D'APUREMENT puis cliquez sur Afficher les plans archivés.
La liste de tous les plans précédemment archivés s'affiche alors, vous permettant de consulter leur contenu et de retrouver facilement les informations dont vous avez besoin.
Grâce à cette fonctionnalité, LOCKimmo vous permet de gérer efficacement le cycle de vie de vos plans d'apurement, de conserver un historique complet de vos dossiers et de maintenir une liste de travail claire et parfaitement organisée pour un suivi simplifié de vos locataires.
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