Comment annuler une facture réglée en double dans le système de gestion?
Dans le cadre de la gestion quotidienne de vos dépenses, il peut arriver qu'une facture soit réglée deux fois par erreur. Ce type de doublon peut fausser vos comptes et générer des écarts dans vos suivis financiers. Il est donc essentiel de supprimer le doublon rapidement pour garantir la fiabilité des données présentes dans votre outil de gestion. Cet article vous guide pas à pas pour identifier et annuler une facture réglée en double dans votre interface.
✅ Étapes pour annuler une facture en double
1. Accéder à la section “Dépenses”
Une fois connecté :
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Cliquez sur le menu “Gestion” situé dans la barre latérale ou le menu principal.
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Dans le menu déroulant, sélectionnez “Dépenses”, puis “Liste des dépenses”.
Vous serez alors redirigé vers l’historique de toutes les dépenses enregistrées dans votre base.
2. Utiliser les filtres pour identifier la facture
Pour faciliter votre recherche, nous vous recommandons d’utiliser les filtres disponibles :
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Par propriétaire : si la dépense est rattachée à un lot ou à un bien appartenant à un propriétaire en particulier.
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Par date : en filtrant sur la période de règlement ou la date de création de la facture.
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Par fournisseur ou type de dépense : selon les options disponibles dans votre interface.
Repérez les factures en doublon en comparant les montants, les dates, les fournisseurs et les descriptions. Si les données sont strictement identiques, il est probable que la dépense ait été enregistrée et réglée deux fois par erreur.
3. Supprimer la facture en trop
Une fois la facture identifiée :
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Cliquez sur l’icône en forme de poubelle située à droite de la ligne correspondante.
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Un message de confirmation vous sera généralement affiché pour éviter les suppressions accidentelles.
🛑 Attention : La suppression d’une dépense est définitive. Vérifiez bien que vous êtes en train de supprimer la facture en trop (et non la facture réellement due).
ℹ️ Bonnes pratiques
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Avant de supprimer, prenez une capture d’écran ou exportez la ligne de dépense si vous avez un doute.
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Vous pouvez également ajouter un commentaire explicatif dans l’historique du compte ou dans les notes internes pour garder une trace de la correction.
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Vérifiez que la suppression est bien répercutée dans vos rapports de dépenses, de charges récupérables ou de suivi propriétaire.
🧑💻 Besoin d’aide ?
Si vous avez supprimé une facture par erreur ou si vous hésitez sur la marche à suivre :
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Contactez notre équipe support via le module d'Assistance.
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Fournissez, si possible, les informations suivantes :
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Numéro ou référence de la facture,
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Date de création,
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Montant,
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Nom du fournisseur concerné.
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Nos équipes peuvent vous accompagner pour reconstituer la dépense si nécessaire ou vérifier vos écritures.
✅ En résumé
| Étape | Action |
|---|---|
| 1 | Se connecter à son compte |
| 2 | Accéder à Gestion > Dépenses > Liste des dépenses |
| 3 | Filtrer les dépenses pour identifier le doublon |
| 4 | Supprimer la facture erronée via l’icône poubelle |
En supprimant une facture réglée en double, vous garantissez la fiabilité de votre comptabilité et assurez un meilleur suivi de vos flux financiers.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !