L’ajout d’un compte bancaire est une étape essentielle lors de la création de votre base sur LOCKimmo. Cela vous permet d’enregistrer vos coordonnées bancaires pour les communiquer à vos clients. Bien entendu, vous pourrez ajouter d’autres comptes bancaires à tout moment, au fil de votre utilisation du logiciel.
Comment ajouter un compte bancaire ?
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Cliquez sur la roue crantée, puis sélectionnez Paramètres gestion locative.
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Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.
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Choisissez le type de compte à ajouter :
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Compte bancaire synchronisé (inclus avec les abonnements Io Pro et Gestion Pilotée),
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Ou compte bancaire classique.
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Renseignez les champs obligatoires :
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Désignation,
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IBAN,
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Code BIC,
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Numéro de compte,
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Et sélectionnez l’univers correspondant.
👉 Astuce : Nous vous recommandons de donner un nom clair et précis à vos comptes pour les identifier facilement, surtout si vous en gérez plusieurs.
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Cliquez sur Enregistrer.
Vous pourrez ensuite ajouter un autre compte bancaire ou simplement terminer la procédure.
Qu’est-ce que l’« Univers » ?
Le champ « Univers » vous permet d’indiquer à quelle activité ce compte est rattaché dans LOCKimmo. Cela garantit que vos opérations sont bien classées et que vos flux financiers sont correctement affectés.
Chaque univers correspond à une activité distincte :
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Gestion locative : pour les loyers, charges, dépôts de garantie, etc.
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Syndic : pour la gestion des copropriétés.
✅ Il est important de bien sélectionner le bon univers pour garder une comptabilité claire et éviter toute confusion.
Exemple :
Si vous gérez à la fois des biens en gestion locative et des copropriétés en syndic, vous pouvez créer deux comptes bancaires distincts, chacun rattaché à son univers. Cela vous permet de bien séparer vos opérations et de simplifier votre suivi comptable.
Foire aux questions
Puis-je modifier les informations d’un compte bancaire déjà créé ?
Oui, il vous suffit de cliquer sur le compte concerné dans vos paramètres, puis de mettre à jour les informations souhaitées avant d’enregistrer vos modifications.Le nombre de comptes bancaires est-il limité sur ma base LOCKimmo ?
Non, vous pouvez ajouter autant de comptes bancaires que nécessaire pour gérer vos différentes activités ou structures.Puis-je affecter un compte bancaire différent pour chaque propriétaire ou pour chaque type de mandat ?
Oui, LOCKimmo vous permet d’associer un compte bancaire spécifique à chaque propriétaire ou à chaque mandat, ce qui facilite la gestion des règlements et le suivi comptable.Quels sont les avantages d’un compte bancaire synchronisé ?
Un compte synchronisé vous permet de récupérer automatiquement vos relevés bancaires dans le logiciel, de simplifier vos rapprochements bancaires et d’automatiser certaines opérations. Cette option est incluse dans les abonnements Io Pro et Gestion Pilotée.
En conclusion
L’ajout et la gestion de vos comptes bancaires sur LOCKimmo sont essentiels pour centraliser vos coordonnées et simplifier le suivi de vos opérations. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez adapter votre base à vos besoins, que ce soit pour distinguer vos activités ou automatiser certaines tâches avec les comptes synchronisés.
N’hésitez pas à nous contacter via le menu Assistance pour toute question ou pour optimiser l’utilisation de cette fonctionnalité. Notre équipe de support est à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils pour une gestion locative simplifiée et transparente !